停牌近5个月的华谊嘉信10月12日晚间发布重组预案，拟向鹏锦投资和颐涞投资支付现金购买浩耶上海100%股权。根据相关评估报告，以2015年3月31日为基准日，浩耶上海归属于母公司的净资产（合并口径）为-3219.2万元，评估价值为46720.92 万元，评估增值49940.16万元。经交易各方友好协商，浩耶上海100%股权作价为46700万元。在上述股权收购完成后，华谊嘉信将以现金方式对浩耶上海增资12000万元，用于浩耶上海偿还所欠鹏锦投资的债务。至此，本次交易完成后，华谊嘉信将持有浩耶上海100%股权，全部支付对价达到58700万元。

报告书显示，浩耶上海系此次华谊嘉信为收购好耶集团数字整合营销业务而专门成立的持股平台。好耶集团是中国互联网广告行业的一家知名公司，本次重组之前其实际控制方为知名的银湖资本。由于多方竞标致使本次收购的时间较短，华谊嘉信此次不得已采取了先由公司实控人刘伟及好耶管理层收购浩耶上海，其后再由公司收购浩耶上海，以避免触发重大资产重组。具体而言，刘伟及好耶管理层分别先行设立为本次交易专门设立的融资平台鹏锦投资、颐涞投资共同收购浩耶上海100%股权，然后华谊嘉信再向鹏锦投资和颐涞投资分别支付现金购买浩耶上海100%股权。

据悉，浩耶上海目前主营业务为三大块：数字品牌整合营销，主要为传统展示类营销业务；效果营销业务，主要为搜索引擎营销和精准营销业务；互联网增值服务，主要为内容营销和营销网页建设和移动互联网业务。财务数据显示，2015年1-3月浩耶上海实现营业收入39700.72万元，净利润644.17万元。浩耶上海承诺，2015年、2016年、2017年其净利润分别不低于4000万元、4600万元和5320万元，累计预测净利润约为13920万元。

华谊嘉信表示，通过本次交易收购浩耶上海100%股权后，公司将增加数字品牌整合营销、效果营销及网络营销增值服务板块，业务结构进一步多元化，有利于公司实现成为集线下活动营销、线上广告代理和数字营销，以及市场研究于一身的领先的整合营销传播服务集团的长期战略发展目标。

值得关注的是，今年4月23日，刘伟收到中国证监会《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，证监决定对其进行立案调查。截至今日，上述调查事项尚未结束。由此判断，若刘伟被证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任且涉及本次交易，其本人将不得参与此次重大资产重组。

文章来源：上海证券报/上海证券网

延伸阅读：
► 华谊嘉信在今年4月24日公告称，公司控股股东刘伟于4月23日收到证监会《调查通知书》，因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，证监会决定对其进行立案调查。

► 而在该公司最新公告(10月12日)中显示:
“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于 2015 年 10 月 12 日 9 时在公司会议室以通讯及现场相 结合的方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 30 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事刘伟、黄小川、李凌波、文光伟、 周林洁、倪正东、吴孝明、黄鑫参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。”

► 好耶收购案拖到现在，和刘伟配合证监会调查也不无关系。